← Все статьи

Справочники: списки под вашу компанию

Справочники это короткие списки, из которых вы выбираете в формах: тип заказчика, статус объекта, вид работ, статью денег. Их заводят один раз под свою компанию, дальше просто выбирают из готового.

Раздел «Справочники»: списки, из которых собираются формы
Раздел «Справочники»: четырнадцать списков под вашу компанию.

Как устроено

Откройте нужный список и добавьте запись кнопкой сверху. У большинства записей есть цвет: он красит метку в списках, графике и на доске, чтобы нужное находилось глазами. Ниже добавляем вид работ и сразу задаём ему цвет.

Добавление вида работ с выбором цвета
Новая запись: название и цвет. Цветом метка красится везде, где встречается.

Порядок

Там, где порядок важен (статусы объектов и задач), вы задаёте его сами: перетащите строку за ручку слева или подвиньте стрелками. В этом же порядке встают колонки на доске.

Изменение порядка статусов объектов
Статусы идут в том порядке, что и колонки доски. Меняется перетаскиванием или стрелками.

Удалить или выключить

Пока запись нигде не используется, её можно удалить. Как только по ней появились объекты, задачи или операции, удаление закрывается, чтобы не осиротить данные. В этом случае выключите запись переключателем «активен»: из новых форм она пропадёт, а в старых записях останется как была.

Что где лежит

  • Контрагенты, типы заказчиков: с кем работаете и как их делить.
  • Жилые комплексы: ЖК, адреса, застройщики.
  • Статьи движения денег, типы счетов: куда уходят деньги и где лежат.
  • Статусы и категории задач: колонки доски задач и группировка.
  • Статусы объектов: этапы работы, они же колонки доски объектов.
  • Виды контактов: телефон, почта, мессенджеры и свои поля.
  • Категории файлов, планировки, виды работ, виды отсутствия: разметка для объектов, графика и табеля.

Контрагенты устроены сложнее прочих, это полноценные карточки со связями, о них есть отдельная статья. А «Перенос данных» это не справочник, а выгрузка и загрузка через Excel.

Читайте дальше